Erste navýšila kapitál, ale státní pomoc zatím nesplatí

Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, jejíž součástí je i Česká spořitelna, dokončila navýšení kapitálu o 1,74 miliardy eur (zhruba 44 miliard korun). Za nové akcie tak od akcionářů i nových investorů získala zhruba o 100 milionů eur víc, než původně plánovala. Peníze chce použít výhradně k navýšení svého kmenového kapitálu. Pomoc od rakouské vlády a dalších investorů zatím splácet nehodlá.

Po nových akciích, jejichž cenu Erste stanovila na 29 eur, se doslova zaprášilo. A to přesto, že nové akcie nebyly investorům nabídnuty se slevou oproti tržní ceně - vždyť jejich pondělní závěrečná cena na vídeňské burze činila 29,01 eura. Například Swedbank, Société Générale či BNP Paribas vydaly nedávno nové akcie s diskontem mezi 30 až 40 procenty proti aktuální ceně na burze.

Mezi institucionální a drobné investory byl umístěn celý plánovaný objem 60 milionů kusů nových akcií. Zhruba 62 procent nových akcií si rozdělili současní akcionáři a poptávka po těch zbývajících byla podle Erste výrazně vyšší než nabídka. Kvůli velkému zájmu dokonce banka ukončila úpis nových akcií již v pondělí, tedy o den dříve, než původně plánovala.

"Věřím, že úspěšné upsání naší nabídky podtrhuje důvěru investorů v Erste Group a její výbornou strategickou pozici i v této náročné době," řekl šéf skupiny Andreas Treichl.

"Střední a východní Evropa je stále považována za region s významnými růstovými příležitostmi a my máme velmi dobrou pozici tento růstový potenciál v regionu využít," dodal Treichl. Jak řekl nedávno britskému listu Finacial Times, země regionu dosáhnou standardu západní Evropy během 20 až 25 let.

Erste má ale silnou pozici ve střední Evropě již nyní. Je zde druhým největším finančním domem podle objemu aktiv. Strategie banky je do velké míry postavena na vkladech zejména od drobných klientů - nyní jich má celkem 17 milionů - z nichž financuje úvěry. Objem půjček, které Erste Group Bank poskytla od začátku letošního roku, vzrostl o tři procenta na 130 miliard eur.

Akcie Erste na vídeňské burze včera posílily o 0,83 procenta na 29,25 eura. Od začátku roku stoupla cena jejích akcií zhruba o 81 procent. V Praze se včera kvůli státnímu svátku neobchodovalo.

V důsledku nabídky se stávající akciový kapitál Erste Group zvýší přibližně o 19 procent. Podíl významného akcionáře Criteria Caixa Corp. stoupne na 10 procent, tedy zhruba na dvojnásobek. Podíl Erste Stiftung naopak klesne na přibližně 26 procent ze současných 31 procent.

S novými akciemi Erste se na burzách ve Vídni, Praze a Bukurešti bude poprvé obchodovat ve čtvrtek 19. listopadu. Nové akcie jsou spojeny s právem na výplatu dividendy za finanční rok 2009.

V prvních třech čtvrtletích letošního roku klesl čistý zisk Erste Group Bank meziročně na 720 milionu eur z 1,47 miliardy eur.

Zvýšení tržní kapitalizace skupiny Erste

19 % - (10,9 mld. eur)

Růst akcií Erste ve Vídni od začátku roku

81 % - (29,25 eura)

CÍLÍ NA STŘEDNÍ EVROPU
Šéf rakouské Erste Group Bank Andreas Treichl považuje dlouhodobě střední a východní Evropu za region s významnými růstovými příležitostmi.
FOTO: HN - FILIP SINGER