Domácí společnost Conseq Investment Management koupí od nizozemské finanční skupiny Aegon její českou penzijní společnost. Přibližně 100 000 smluv klientů Aegonu na doplňkové penzijní spoření bude nově spravovat Conseq penzijní společnost. Conseq tak posílí svoji pozici na trhu penzijního spoření, do něhož vstoupil začátkem roku 2013. Obě společnosti se již na transakci dohodly. Cenu transakce neuvedly.

Obchod bude dokončen po splnění podmínek nutných pro převod, zejména schválení ze strany ČNB a dalších administrativních náležitostí. Conseq ani Aegon se nezúčastnily druhého pilíře penzijního systému.

Přebíraný fond je tzv. transformovaným fondem (dřívější penzijní připojištění), který musí ze zákona připsat v každém kalendářním roce nezáporné zhodnocení. Převzetím musí tato podmínka zůstat klientům zachována, nedojde ani k žádným změnám v penzijních plánech a také investiční strategie fondu se zásadním způsobem měnit nebude, uvedl ředitel prodeje Conseq penzijní společnosti Richard Siuda.

Další možností pro klienty Aegonu je podle něj přestup do nových penzijních fondů Conseq, které podle nových pravidel umožňují vyšší zhodnocení, avšak na rozdíl od původních fondů můžou být ztrátové.

"Chceme se dlouhodobě věnovat právě penzijnímu spoření, které je nyní velice blízké dlouhodobému investování do podílových fondů. Právě zkušeností z investování chceme v doplňkovém penzijním spoření využít," dodal předseda představenstva a hlavní investiční manažer Conseq IM Jan Vedral.

Transakce umožní Aegonu soustředit se na další růst v oblasti životního pojištění.

Conseq je investičním manažerem s více než 15letou historií na českém trhu. Vedle institucionálních portfolií přes deset let obhospodařuje fondy kolektivního investování a poskytuje další služby investorům. Majoritním vlastníkem firmy je Vedral.


100 tisíc

smluv klientů Aegonu bude nově spravovat Conseq penzijní společnost. Byla založena v roce 2012. Počátkem letošního roku vstoupila do III. pilíře s nabídkou pěti účastnických fondů. Je plně vlastněna společností Conseq Investment Management.